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Vermögensverwaltung

Finanzen - für jeden Verbraucher ein wichtiges Thema!

Ob Versicherungen, Geldanlagen oder die Altersvorsorge - oftmals sind Verbraucher verunsichert, welche Finanzdienstleistungen sie tatsächlich benötigen, wo sie Geld sparen oder vermehren können, was zu einem ausreichenden Versicherungsschutz gehört und wie sie für ihr späteres Leben vorsorgen können.

Geldanlagen sind Vertrauenssache.

Daher sollte die Wahl der passenden Altersvorsorge, von rentablen Geldanlagen oder die Entscheidung für eine optimale Absicherung der persönlichen Risiken in erfahrende Hände gelegt werden. Je größer die Anlagebeträge werden, desto höher und individueller werden auch die Ansprüche an das Anlagekonzept. Um bei der Vielzahl der unterschiedlichen Anlageinstrumente den Überblick zu behalten und das für Ihre persönlichen Lebensumstände passende Produkt zu finden, nutzen wir eine Vielzahl von modernsten Informationsquellen und Analyseinstrumenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Für Ihre bestmögliche Anlageentscheidung berücksichtigen wir dabei nicht nur Ihre aktuelle finanzielle Situation sondern vor allem Ihre persönlichen Ziele und Wünsche.

Sie profitieren immer von:

  • einer unabhängigen, objektiven und qualitativen Beratung
  • einem regelmäßigen Reporting
  • einer hohen Servicequalität
  • einem aktiven Depotmanagement
  • einer bankenunabhängigen Produktvielfalt

Aktuelle Meldungen in der Presse über die finanziellen Verluste vieler Anleger, ausgelöst durch die Eurokrise verunsichern derzeit die Anleger und führen dazu, dass viele Deutsche ihr Geld auf Tagesgeld- und Girokonten horten. Dabei gibt es durchaus lohnende Anlagen und Alternativen. Gern nehmen wir uns die Zeit, Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch zu erläutern.

Sicherheit

Als unabhängiger Finanzmakler verfügt die die univest GmbH selbstverständlich über die über eine entsprechende Zertifizierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und bietet Ihnen eine vertrauliche Basis, Kompetenz, Ehrlichkeit und Transparenz.

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Deutschlands ältester Privatbank, dem bereits 1674 gegründeten Bankhaus Metzler zusammen. Über die Fondsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) bieten wir Ihnen durch die Kombination der Depotleistungen von MFX und unseren Service in Beratung, Betreuung und Analyse den größtmöglichen Komfort für Ihre Geldanlage.

Sie haben rund um die Uhr Zugriff auf den namentlichen und wertmäßigen Bestand Ihres Investmentfondsdepots. Sie benötigen lediglich einen Computer mit Internetzugang.

Dabei sind unsere Handlungsbefugnisse klar definiert. Auf Wunsch senden wir Ihnen jederzeit ausführliche Reportings zu Ihren Anlagen.

Philosophie

Neben Individualität, Unabhängigkeit und Seriosität sind Diskretion und Zuverlässigkeit unser oberstes Gebot, wenn es um Ihr Vermögen geht. Unser Ziel ist es, Ihr Vertrauen zu gewinnen und dies durch gemeinsamen Erfolg zu bestätigen. Dabei legen wir höchsten Wert auf eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden.

Beratung beginnt für uns mit dem Zuhören – wundern Sie sich daher nicht, wenn unsere Mitarbeiter zum Termin nur mit einem Stift und einem Notizblock erscheinen. Nur wenn wir Ihre persönliche und geschäftliche Situation kennen, können wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten ein für Sie maßgeschneidertes Konzept entwickeln.

Unsere langjährigen Mandanten schätzen besonders, dass sie sich unserer Unterstützung in jeder Lebenssituation sicher sein dürfen. Gern stehen wir Ihnen auch über das klassische Anlagemanagement mit Rat und Tat zur Seite - seit mehr als zwei Jahrzehnten

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